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港股异动 | 中国电信(00728)涨超3% 大摩预计公司2024-26年每股派息复合年增长率为10%


中国电信(00728)涨超3%,截止发稿涨3.44%,报4.51港元,成交额2.73亿港元。

业绩方面,公司截至2023年12月31日止年度业绩,2023年,公司经营收入为5136亿元(人民币,下同),同比增长6.7%;服务收入为4650亿元,同比增长6.9%,连续11年保持增长。EBITDA为1368亿元,同比增长5%。股东应占利润为304.46亿元,同比增长10.3%,每股基本净利润为0.33元。大摩认为,绩及业绩会发言均与市场预期相近,并无警喜。但锐意保持盈利稳健增长,并拟于2026年前提高派息率至75%,令其2024年度约7%股息率显得吸引。

该行估计,中电信今年服务收入及纯利分别增长6.3%及7.5%,增幅较2023年放缓,产业数字化服务收入料增14%,亦比2023年18%升幅减慢。天翼云收入去年同比增长约68%至972亿元人民币,未达1000亿元人民币的指引,公司强调云业务首要在质量,中电信不会参与减价战。此外,中电信今年资本开支指引是同比减少2.9%,比中国移动(00941)及中国联通(00762)的4.4%及12%减幅为少。大摩又预测,中电信今年起派息率每年可升2个百分点,带动2024-26年每股派息复合年增长率为10%。

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