股票代码：603058.SH 股票简称：永吉股份
债券代码：113646.SH 债券简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
年度受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人：
（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）
二〇二五年六月
重要声明
万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来
源于贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”、“公司”或“发行人”）对
外公布的《贵州永吉印务股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，万和证
券不承担任何责任。
第一节 公司债券概要
一、发行人名称
中文名称：贵州永吉印务股份有限公司
英文名称：GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.
二、本次债券发行的核准情况
贵州永吉印务股份有限公司于 2021 年 7 月 27 日取得中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2021〕2509 号）文批准，核准公司向社会公开发行面值总额
三、本次债券的基本情况
（一）债券名称
贵州永吉印务股份有限公司 2022 年可转换公司债券（以下简称“本次债
券”）。
（二）债券代码及简称
债券代码：113646.SH；债券简称：永吉转债。
（三）本次债券发行日期
本次债券发行日为 2022 年 4 月 14 日。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 4 月
（六）发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 14,586.80 万元。
（七）募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 14,586.80 万元，扣除相关发
行费用后，将投入如下项目：
序号 项目名称 项目总投资(万元） 拟投入募集资金金额（万元）
合计 35,701.16 14,586.80
（八）票面利率
本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
（九）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可
转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权
登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日，即 2022 年 4 月 14 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十）转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 4 月 20 日，
T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 20 日）起至本次可转债到
期日（2028 年 4 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（十一）初始转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 8.76 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股
利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利金额，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债
持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十二）转股价格向下修正条款
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述
方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进
行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规
定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十三）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，
在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股
的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
当期应计利息的计算方式参见以下“（十四）赎回条款”的相关内容。
（十四）赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面
面值 108.30%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
（十五）回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债
持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的
回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见“（十四）赎回条款”的相关内容。
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个
交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转
债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转
股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连
续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格
重新计算。
当期应计利息的计算方式参见“（十四）赎回条款”的相关内容。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
（十六）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成的
股东）均享受当期股利。
（十七）信用评级
发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券的信用
等级为 AA-。本次可转换公司债券信用评级机构为远东资信评估有限公司。
（十八）担保事项
为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公司控股股东贵州永吉控股有限
责任公司将为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证
范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 100%本金及利息、
违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。
（十九）本次债券当前转股价格
本次债券初始转股价格为 8.76 元/股，当前转股价格为 8.07 元/股。
第二节 受托管理人履职情况
万和证券作为贵州永吉印务股份有限公司 2022 年可转换公司债券受托管理
人，严格依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》
等规定以及募集说明书和受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募
集资金使用情况、本次债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，督促发行
人履行募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职
责，切实维护债券持有人的合法权益。
第三节 发行人 2024 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
发行人名称：贵州永吉印务股份有限公司
股票简称：永吉股份
股票代码：603058.SH
股票上市地：上海证券交易所
法定代表人：邓代兴
统一社会信用代码：91520100214435085H
成立日期：1997-03-12
注册资本：41997.94 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
办公地址：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
董事会秘书：余根潇
联系电话：0851-86607332
传真：0851-86607820
公司网址：http://www.yongjigf.com
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包
装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需
前置许可的项目除外）。）
二、公司业务基本情况
（一）报告期内公司业务基本情况
发行人主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、研发、生产和销售。公司
持续加强研发投入、不断加快技术创新，进一步向烟标印刷、白酒包装、药品包
装等社会印件业务市场深入拓展，加大对新老客户资源的挖掘，及时转化为产品
需求，增强公司综合竞争力。此外，公司通过投资切入境外管制药品产业，积极
探索第二主业，优化公司产业布局，培育新的增长曲线。
（二）公司主营业务
烟标，卷烟外包装，俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装
物的总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，烟标作为卷烟
品牌的载体，对印刷精度、防伪性能、文化特征具有较高要求。公司主要产品为
贵烟（跨越）、贵烟（硬黄精品）、贵烟（硬高遵）、贵烟（山水）、贵烟（福
中支）、南京（软九五）、南京（雨花石）、南京（梦都）、利 群（软蓝）、
利群（新版）、阿诗玛（ASHIMA）等多款烟标产品。
酒标，含义类同于烟标，指酒制品的外包装等具有标识性的包装物的总称，
用于满足酒类销 售中的图案、防伪、色彩等需求，能体现品牌的个性、文化性
及品质塑造。公司主要产品为茅台（1935）、茅台汉酱酒、茅台醇（1998）、茅
台醇（2008）、茅台不老酒（雅黑）、茅台不老酒 （看见）、贵州茅台酒（国
香醉月）、习酒京匠（珍藏陈酿）、习酒京匠（精品）、品味·舍得、舍之道、
沱牌优曲（生态）、赤水河（神酿）、金沙回沙酒（传承）等多款酒标产品。
公司的境外管制药品业务在澳大利亚属于新兴的管制类药品，主要用于治疗
中长期慢性疼痛、癌症镇痛、治疗儿童癫痫、辅助治疗精神疾病等。公司澳大利
亚子公司 TB 主要产品分为两类，干花类与精油类产品，干花类主打产品为
T-Opal、T-Jade、T-Amethyst 等；精油类主打产品为 C100 与 T25+C25。
三、发行人 2024 年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 90,512.55 万元，同比增长 10.69%；实现归属
于上市公司股东的净利润 16,001.58 万元，同比增长 59.77%。其中，烟标业务营
业收入 59,319.56 万元，同比增长 5.75%；酒标业务营业收入 9,277.17 万元，同
比下降 24.81%；境外管制药品相关业务营业收入 14,234.88 万元，同比增长
（一）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：万元
主营业务分行业情况
营业成本比
毛利率 营业收入比上 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减（%） 上年增减
（%）
增加 6.05 个
印刷包装 76,277.68 46,147.46 39.5 3.55 -5.86
百分点
医用管制 增加 1.07 个
药品 百分点
增加 5.8 个
合计 90,512.55 54,152.45 40.17 10.69 0.91
百分点
主营业务分产品情况
营业成本比
毛利率 营业收入比上 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减（%） 上年增减
（%）
减少 2.14 个
烟标 59,319.56 42,998.82 27.51 5.75 8.97
百分点
减少 6.32 个
药盒 1,088.21 800.02 26.48 -8.66 -0.07
百分点
减少 0.49 个
酒盒 9,277.17 7,531.23 18.82 -24.81 -24.36
百分点
纸品及部 增加 8.18 个
件 百分点
减少 1.81 个
其他 2,998.10 2,293.74 23.49 127.32 132.82
百分点
铝纸及框 增加 8.12 个
架纸 百分点
医用管制 增加 1.07 个
药品 百分点
减：合并 增加 0.1 个
抵销数 百分点
增加 5.8 个
合计 90,512.55 54,152.45 40.17 10.69 0.91
百分点
主营业务分地区情况
营业成本比
毛利率 营业收入比上 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减（%） 上年增减
（%）
增加 1.58 个
贵州地区 96,874.06 68,348.73 29.45 14.53 12.02
百分点
增加 1.11 个
省外地区 15,734.80 13,922.07 11.52 39 37.29
百分点
增加 1.07 个
澳大利亚 14,234.88 8,005.00 43.76 75.57 72.3
百分点
减：合并 增加 0.1 个
抵销数 百分点
增加 5.8 个
合计 90,512.55 54,152.45 40.17 10.69 0.91
百分点
主营业务分销售模式情况
营业成本比
销售 毛利率 营业收入比上 毛利率比
营业收入 营业成本 上年增减
模式 （%） 年增减（%） 上年增减
（%）
增加 6.05 个
直销 76,277.68 46,147.46 39.5 3.55 -5.86
百分点
增加 1.07 个
分销 14,234.88 8,005.00 43.76 75.57 72.3
百分点
四、发行人 2024 年度财务情况
（一）财务数据及指标情况
发行人主要财务数据情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减（%）
营业收入 90,512.55 81,769.77 10.69
归属于上市公司股东的净利润 16,001.58 10,015.24 59.77
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,833.45 3,110.38 344.75
本期末比上年同期末增减
主要会计数据 2024 年末 2023 年末
（%）
归属于上市公司股东的净资产 119,536.07 107,126.16 11.58
总资产 195,301.14 190,850.93 2.33
发行人主要财务指标情况如下：
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元／股） 0.3812 0.2412 58.04
稀释每股收益（元／股） 0.3758 0.2393 57.04
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.15 9.52 增加 4.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
（二）公司主要会计数据和财务指标的说明
境外管制药品、贵州省外烟标等产品营业收入同比增长。其中烟标销售收入同比
增长 5.75%，纸壳及部件业务销售收入同比增长 28.37%；医用管制药品相关业
务营业收入同比增长 43.76%。
增效工作，盈利水平得以提升。
惠导致支付的税金同比减少。
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本次债券募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20212509 号），公司于 2022 年 4
月 20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 145,868,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,763,949.81 元，
实际募集资金净额为人民币 141,104,050.19 元。
上述募集资金于 2022 年 4 月 20 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字2022000216 号）
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 145,868,000.00
减：募集资金支付的发行费用 4,763,949.81
募集资金净额 141,104,050.19
加：利息收入 394,120.45
减：募投项目支出 134,441,720.21
暂时补充流动资金 0（注）
手续费及账户管理费 2,473.43
募集资金专户余额 7,053,977.00
注：公司于 2022 年暂时补充流动资金 3,000 万元整，已于 2023 年内全部还
回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投
资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
用的监管要求》、
及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使
用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三
方监管协议》。
构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四
方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
初时存放金额
银行名称 账号 余额（元） 存储方式
（元）
招商银行股份有限
公司贵阳分行
中国民生银行股份
有限公司贵阳分行
兴业银行股份有限
公司贵阳分行
合计 — 143,868,000.00 7,053,977.00 —
注：募集资金账户的初始存放金额为 143,868,000.00 元，此初始存放金额包含部分尚未支付
的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 14,586.80 本年度投入募集资金总额 328.93
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 13,444.17
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 本年度投入
目，含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
项目 资总额 金额
变更（如有） 总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
永吉盛珑
酒盒生产
否 12,510.41 12,510.41 12,510.41 328.93 11,866.10 -644.31 94.85 2023-06 -331.44 否（注） 否
基地建设
项目
偿还澳洲
并购项目 否 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0 1,578.07 -21.93 98.63 不适用 不适用 不适用 否
贷款
合计 — 14,110.41 14,110.41 14,110.41 328.93 13,444.17 -666.24 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内项目可行性均未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第四节 三、（二）募集资金先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第四节 三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已达到预定可使用状态且已正常投入使用，但项目尚未进行竣工决算
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已于 2023 年上半年度达到预定可使用状态，且已于 2023 年上半年度转固。该项目预计达产后每年产能为 680
万件，2023 年预计实现净利润 1,584.10 万元，2024 年度预计实现净利润 3,166.98 万元。投产后，2023 年度实际实现净利润 610.25 万元，2024 年度实际
实现净利润-331.44 万元。
累计实现收益低于预计 20%（含 20%）以上的原因：产能利用不足。主要系酒盒需求不足，具体表现为市场经济不景气，下游企业白酒产量下滑，
导致酒盒的市场需求量减少，竞争加剧，公司市场开拓不及预期。后期公司将加大客户开发力度，加强销售，逐步提高产能利用率以实现预期效果。
收尾工作未完成，尚未进行竣工决算，且工程尾款尚未支付。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金
实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至 2022 年 4 月 20 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 72,457,387.18 元，以
自有资金预先支付发行费用 2,263,949.81 元，合计为 74,721,336.99 元。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》
（大
华核字2022008745 号），独立董事、保荐机构发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 72,457,387.18 元及已支付发行费用的自筹资金 2,263,949.81 元，合计为
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，公司拟使用人民币 3,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、保荐机构发表了同意
意见。
截至 2023 年 10 月 26 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公
司 关 于 归 还 用于 临 时 补 充 流 动资 金的 闲 置 募 集 资 金的 公 告 》 (公 告编 号 ：
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析
一、偿债意愿分析
报告期内，发行人按时还本付息，不存在违约或延迟兑付的情形，发行人偿
债意愿较强。
二、偿债能力分析
近两年主要偿债能力指标统计表
项目 2024 年末 2023 年末 增减率
资产负债率（%） 31.62 37.05 -14.56%
流动比率 2.38 2.20 8.18%
速动比率 1.83 1.68 8.93%
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 -
利息偿付率（%） 100.00 100.00 -
注：合并报表口径
从短期指标来看，最近两年末，公司流动比率分别为 2.20 和 2.38，速动比
率分别为 1.68 和 1.83，2024 年末流动比率较上年末有所上升，同比上升 8.18 个
百分点，速动比率同比上升 8.93 个百分点。
从长期指标来看，最近两年公司资产负债率分别为 37.05%和 31.62%，2024
年末资产负债率较 2023 年末减少了 14.56%。总体上公司资产负债率水平处于相
对合理范围内，公司长期偿债能力较强。
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况
为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公司控股股东贵州永吉控股有限
责任公司将为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证
范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 100%本金及利息、
违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。
截至本报告出具日，本次债券担保人贵州永吉控股有限责任公司未被列入失
信被执行人名单、未被列入证券期货失信记录名单、不存在重大负面舆情情形。
报告期内，本次债券内外部增信机制和偿债保障措施未发生重大不利变化。
第七节 本次债券本息偿付情况
发行人于 2025 年 4 月 14 日已完成支付本次债券自 2024 年 4 月 14 日至 2025
年 4 月 13 日期间的利息。本次付息为本次债券第三年付息，第三年票面利率为
本次债券 1.00%（含税），即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为 1.00 元人
民币（含税）。
第八节 本次债券跟踪评级情况
远东资信评估有限公司于 2025 年 5 月 26 日出具了《贵州永吉印务股份有限
公司 2025 年跟踪评级报告》（远东跟踪（2025）0007 号），本次公司主体信用
等级评级结果为“AA-”,评级展望为“稳定”；维持“永吉转债”信用等级评级结果为
“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
第九节 债券持有人会议召开情况
有人会议。
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、本年度披露的重大事项
序号 重大事项 基本情况 发行人公告披露情况
本次不向下修正永吉转债的转股价格。 股价格的公告》
公司因实施 2023 年年度权益分派对“永吉转债”
发行人于 2024 年 5 月 28 日披露了《贵州永吉印
转股价格进行调整，转股价格由 8.26 元/股调整
为 8.18 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月
时调整“永吉转债”转股价格的公告》
受托管理人已对上述事项进行了核查，并及时披露了临时受托管理公告。
二、转股情况
（一）累计转股情况
“永吉转债”自 2022 年 10 月 20 日开始转股，截至 2024 年末，累计共有人民
币 8,358,000.00 元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 985,542 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.2352%。
（二）未转股可转债情况
截至 2024 年末，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币 137,510,000.00 元，
占可转债发行总量的 94.27%。
三、转股价格调整情况
截至目前，永吉转债最新转股价格为 8.07 元/股。自发行以来，永吉转债转
股价格调整情况如下:
调整日期 转股价格（元） 调整原因
因公司实施 2024 年度权益分派，永吉转债转股价格由 8.18 元/股调整为
因公司实施 2023 年度权益分派，永吉转债转股价格由 8.26 元/股调整为
因公司实施 2022 年度权益分派，永吉转债转股价格由 8.51 元/股调整为
因公司实施 2022 年半年度权益分派，永吉转债转股价格由 8.76 元/股调
整为 8.51 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 30 日开始生效。
